
吳佳洋
保險匠bossjohn
求學歷程
師大附中1375班(附中人歡迎報班號)
台北醫學大學護理學系
工作經歷
衛福部雙和醫院心臟科加護病護理師
富邦人壽 業務襄理
專業證照
保險理財
人身保險資格測驗合格
財產保險資格測驗合格
外幣保險資格測驗合格
投資型保險資格測驗合格
醫療照護
護理師證照
長照人員證照
不動產
不動產營業員
我能協助您完成的事-財富管理

財富管理在台灣行之有年,至少已有20年
它大致上包括三個時期三大架構,包含:
1.累積期-風險管理 2.給付期-投資/退休管理
3.傳承期-財富傳承
它的先後順序也是如此,每個時期都會有各自要面對的課題,而我的工作就是協助您完成每個階段的計畫,「財富管理」就是「人生管理」,良好的財富管理,人生才圓滿。
累積期 課題
累積期之前我們人生還沒存好一個 200 萬,我們什麼事都不太能做,沒辦法買房、沒辦法做有效益的投資,財務上還有許多風險,可能導致收入中斷、支出增加。
給付期 課題
人沒有辦法一直工作,總有一天要退休,透過計畫妥善分配,讓被動收入大於薪資收入,我們就可以正式的 fire 老板了。這時工作是為了興趣,是為了人生價值,而不是為了那一份薪水。
傳承期 課題
眼睛閉上的那一刻,我們可以很安詳的離開,因為確定每一塊錢都到要給的那個人帳戶裡,這是人生財富管理當中,最高也最難的境界,傳承是人生成功的最後一哩路,千萬不要讓自己在終點線前跌倒


我的故事
佳洋學生時期就對金融理財有濃厚的興趣,除了學習相關課程,也利用課餘時間考取了金融保險相關證照,同時也在富邦人壽持續學習並服務客戶。
大學北醫護理系畢業後,我先到心臟科加護病房擔任護理師,主要負責照顧重症病患,如昏迷、急救、使用呼吸器、心肌梗塞等病人,處理複雜的病況、細心的照顧病患,是每天的工作日常,而我非常喜歡急重症護理工作,是個非常有挑戰性和成就感的工作,
在醫院工作半年後,深刻體會到興趣和現實工作環境的落差,目前在台灣的醫療工作待遇及環境並不友善,特別是護理工作,雖然很我很喜歡,在深思個人職涯規劃後,決定辭去醫院工作並全心投入保險事業至今。
雖然我已經離開護理工作,但所學所聞的醫療知識在保險工作上發揮的淋漓盡致,協助客戶檢視病歷、醫療險爭取理賠等等,很開心醫療專業在離開醫院後仍有所用,現在我也持續精進自己,在保險、理財、投資、不動產、稅務等,堅持對待每一位客戶,以「匠人」的精神,提供「有溫度」的服務。